parla di James Bond, l'agente segreto di Sua Maestà. Lui cerca di scoprire la verità sulla misteriosa Vesper, la donna di cui si era fidato (e innamorato) e che lo ha tradito. La sua missione, che per molti evidenti aspetti rischia di coinvolgerlo anche troppo sul piano personale, lo porterà in Italia, Austria e Sud America.