- S 1 E 1 - Episodio 1Il giovane Lenny Belardo, alias Pio XIII, è il primo Papa americano della storia. Eletto per una strategia mediatica, mostrerà subito i suoi lati più contraddittori.
- S 1 E 2 - Episodio 2Nelle stanze del Vaticano si susseguono alleanze, confessioni e scelte spiazzanti, mentre il mondo attende con trepidazione che il nuovo Pontefice mostri il suo volto.
- S 1 E 3 - Episodio 3Con l'aiuto di alcuni cardinali, Voiello trama contro Pio XIII, il quale ha in serbo un'altra mossa per scioccare l'opinione pubblica.
- S 1 E 4 - Episodio 4Mentre il Papa sta per annunciare un altro provvedimento reazionario, Voiello ricatta Ester per creare uno scandalo che possa screditare Pio XIII.
- S 1 E 5 - Episodio 5Il Papa si concede una avventurosa fuga notturna in compagnia di Dussolier. Intanto il Segretario Voiello entra in possesso di foto molto compromettenti.
- S 1 E 6 - Episodio 6Per la prima volta dalla sua elezione, Pio XIII concede udienza al Primo Ministro italiano e porta avanti una durissima crociata contro i sacerdoti omosessuali.
- S 1 E 7 - Episodio 7Mentre le frequentazioni fra Pio XIII ed Esther si fanno sempre più assidue, il Segretario Voiello raccoglie ulteriori alleati fra i cardinali per tramare contro il Papa.
- S 1 E 8 - Episodio 8Nell'incredulità generale, Pio XIII annuncia un viaggio pastorale in Africa dove incontrerà una famosa missionaria e pronuncerà un discorso memorabile.
- S 1 E 9 - Episodio 9A New York, Gutierrez incontra un nuovo testimone che potrebbe fornirgli le prove per incastrare il potente cardinale Kurtwell, sospettato di abusi sessuali.
- S 1 E 10 - Episodio 10Pio XIII decide di confrontarsi con il proprio passato nel corso di un viaggio a Venezia, dove sorprenderà ancora una volta il mondo con una scelta inaspettata.